伴随着社会科技的进步,我们身边的电子电器产品的功能越来越强大,越来越智能化。为满足人们多样化的需求,电子和电器产品越来越多地使用智能控制器来实现智能控制。例如,空调系统,以前只能调节温度,后来可以同时调节湿度、频率、风向等。
电子业的大发展,直接带动了智能控制器行业的发展,但目前这个行业的特点是“大行业,小公司”。
一、智能控制器产业链介绍。
顾名思义,智能控制器就是控制某种电子机械设备的智能装置。
有别于普通按键开关,它集多种交互功能于一体。与功能机相比,智能机有不同。
智能型控制器属于技术密集型产品,其核心技术有:传感器、信号处理、通讯、交互等。
同时也不断地与新兴技术相结合,如5G、物联网、人工智能、大数据等。
智能型控制器下游应用广泛,其中汽车、家用电器、家用电器三大下游行业。
在整个市场中,汽车电子占23.3%,家电占13.7%,家庭电器9.1%,电动工具占12.9%,所有这些部分都超过了千亿级。
上游厂商是智能控制器产业链的部件供应商,提供各种类型的芯片、被动元件和PCB板等。
公司上游注重元件研发,投入高,技术壁垒高。
中间商负责开发和制造各种控制器,调试硬件和软件算法。关注软件算法,快速迭代产品。
下线厂家为各行业终端企业。注重用户体验和市场推广。
二、智能控制器市场发展前景。
据前瞻产业研究院的数据,到2020年,全球智能控制器的市场规模将达到1.5万亿。
国内规模预计在2020年达到1.55万亿,约占全球的16%。
据Frost&Sullivan预测,2024年全球智能控制器市场将达到2万亿美元左右,国内智能控制器市场将达到3.8万亿美元。
2020-2024年,全球复合增长率为7.5%,国内复合增长率为25.1%,明显高于全球增长率。
下游市场的发展趋势。
1.汽车电子。
车辆电子是智能控制器应用的最大市场。
其中,汽车电子主要由汽车传感器、汽车控制器、汽车执行机构组成。
车辆传感器把车内、外环境的状态发送给控制器,然后控制器做出判断并向软件发出指令,由执行器执行操作。
车辆控制器起着“大脑”的作用,是汽车软件的物理载体。
电控单元(ECU)是用来控制汽车电气、电子系统的嵌入式系统,是汽车电控系统的“大脑”。
伴随着汽车智能化、电动化的发展,汽车电子产品在整车上的成本越来越高。
整车成本占汽车电子产品的比重。
根据罗兰贝格的数据,普通模式下的自行车ECU总数是80-100。
自动控制系统单价平均为150元/台,则单车控制器总价值上万。
McKinsey预计ECU的总市场在2020年达到920亿美元。2020-2030年的年均复合增长率为5%。
2.家电。
多品种、多功能,家用电器是智能控制器的主要应用场景之一。
Statista公司称,2019年全球主要家电市场规模为2031亿美元。
作为全球市场规模170亿美元的智能家电,到2024年达到397亿美元,复合增长率为18.5%。
四大传统家用电器智能渗透率迅速提高。
伴随着传统大家电的存量饱和,转型升级、智能化成为主流,智能家电的渗透率不断提高。
伴随着收入水平的提高和品质生活理念的推广,小家电品类不断扩大,产品多元化。
当前我国户均小家电数量不足10件,而欧美国家约有20-30件,渗透空间较大。
据Frost&Sullivan预测,到2024年,我国小家电市场规模将达2000亿元,复合增长率达9.77%。
小家电市场规模不断扩大。
小型家电将是家电控制系统的一个重要增长点。
3.动力工具。
电工具是以电为能源的机械化工具,包括电钻、电锤、割草机、扫雪机等。
到2025年,GrandviewResearch的全球电动工具市场将达到323亿美元,2025年将达到465亿美元。
电动车应用市场主要是北美(38.4%)和欧洲(32.1%),而亚太市场为20.8%。
当前我国的电动工具主要是出口。我国电动工具出口总量的85%来自于电动工具的出口。
世界电动车产业集中度较高。2017年CR5达到52%,2018年CR5达到70%。各大电动工具厂商都已经外包了控制器。
主要分布于TTI、创科实业、史丹利百得、博世、牧田等跨国公司,我国的智能控制器厂商主要供应TTI。
TTI在消费级电动工具占有50%以上的市场份额,全球第一。
它在2018年的控制比例80%以上是由我国四家以拓邦股份为主的企业提供。
锂电(插电改为锂电池为能源)将成为电动工具的发展趋势,电动工具将迎来部分换新需求。
锂电化技术一方面可以实现电动工具的无绳化,另一方面,锂电化技术可以降低能源消耗,提高安全性。
国内电动工具锂电渗透情况(单位:亿台)
2016-2019年,锂电新产品的渗透率从11.5%提高到24.1%。
下游行业的控制外包外包成为趋势。
由于智能终端的种类日趋复杂,智能控制器的专业要求提高,专业化分工的趋势日益明显。
国外知名家电企业外包智能控制器所占比例约70%,主要智能控制器制造商ODM比例超过50%。
相对于欧美,中国在人力资源和产业链方面的优势,使得海外订单转移到国内,智能控制器的“本土化”趋势更加明显。
伊莱克斯等公司已成为国内最大的智能控制器厂商之一。
行业集中度低,外企主导市场。
智能型控制器市场集中度不高,各细分领域都有龙头企业。例如,汽车控制器的领先者是博世。
英维斯(Invensys)、德国代傲控制(DiehlControls)和香港金宝通(Invensys)全球排名第一。
英国:主要经营软件、工业自动化、能源控制和家电控制,在工业控制领域做得最好,其次是电器控制。
国外的智能控制器产业发展较早,占据了较多的市场份额,国内厂商所占份额较小。
但是随着国内厂商技术实力的不断增强,以及国内工程师红利的逐步释放,国内市场占有率整体上有所提高。